על רקע השלווה הפסטורלית של שווייץ, נפרש סיפור על משפחה שנקרעת לגזרים, על כוחות נפש סמויים, ועל ארכי-נוכל מסתורי שלא מותיר אחריו דבר מלבד אבדון. יואל קופר, אברך עדין נפש, מצליח להשתקם מתאונת דרכים נוראה, בעזרת סיוע משפחתו התומכת. אולם ככל שהוא הולך ומבריא, נחשפת מציאות מחרידה, המטילה אימה על הסובבים אותו. אישיות צבעונית וטעונת רוע משתלטת על חייו. בסביבתו הקרובה מעלים תהיות מה טיבו של הצייד שבעקבותיו. כל הנתיבים מובילים אל משהו אפל וזדוני בהרבה, ממה שכולם שיערו. אשתו המסורה, וכן חבריו לכולל, עושים הכל כדי לעזור לו, ומתגמדים לעומת התהומות אליהם הוא שוקע. זהו חלום ביעותים, שכולם מבקשים להתעורר ממנו. גנב מיומן, הידוע בכינוי מר וורם, מתלווה אליו לכל מקום ורוצח שכיר נמצא בעקבותיו, שליחו של תכשיטן מגלומן, מבקש נקמה. כל הקצוות נזרקים, מישהו מתחיל לחשוד שיואל קופר, מאז ומעולם רקד על שתי חתונות.